ClickDimensions’ import-/eksport-værktøj er super smart og relevant, hvis man f.eks. arbejder i flere forskellige CRM-miljøer, hvor man har brug for, at opsætningen er ens, men alligevel tilpasset det enkelte miljø.

Det har længe været muligt at importere/eksportere følgende ClickDimensions records:

– Email Templates

– Domain Records

– Form Fields

– Landing Pages

– Survey Questions

Men med deres seneste opdatering (version 12.10) er der blevet tilføjet endnu et punkt til listen:

– Automation Flow Templates 

Vær opmærksom på, at det er Automation Flow Templates, og altså ikke alle dine Campaign Automations.

Guide til Eksport

Trin 1:

Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne efterfulgt af Advanced Settings. Der åbnes nu et nyt vindue (vær opmærksom på, at det godt kan bruge lidt tid på at loade).

Trin 2:

I det nye vindue, finder du ClickDimensions indstillingerne ved at trykke på pilen i toppen af siden efterfulgt af ClickDimensions Settings.

Scroll ned og find knappen Export. Nu åbner et nyt vindue.

Trin 3:

Her har du mulighed for at vælge, hvilke Records du gerne vil eksportere.

Det er muligt at sætte flueben i flere felter, men vær opmærksom på, at hvis du skal eksportere Automation Flow Templates, er det kun muligt at eksportere dem alene (du kan altså ikke sætte flere flueben).

Når du sætter flueben i Campaign Automation Templates, popper et lille ekstra felt op. Dette er dog forudvalgt, da det kun er muligt at eksportere alle templates på én gang (ved eksport af andre records er det muligt at udvælge enkelte, men dette er altså ikke tilfældet med Automation Flow Templates).

Trin 4:

Tryk Next. Herefter vil du få vist et Export Summary.

Efter du har kontrolleret dine eksportvalg, trykker du Export. 

Herefter starter din eksport.

Dine Automation Flow Templates bliver eksporteret som en ZIP-fil, der havner i din Download-mappe. Sørg for at gemme filen, da det er den, der skal bruges, når du skal importere dine templates i et andet CRM-miljø.

Guide til import

Trin 1:

Følg trin 1 og 2 som angivet i guiden ovenfor.

Trin 2:

Scroll ned og find knappen Import. Nu åbner et nyt vindue.

Nu har du mulighed for at vælge den ZIP-fil, du gerne vil importere.

Trin 3:

Efter du har valgt din ZIP-fil, trykker du Import.

Finder ClickDimensions  nogle duplikater, popper en dialogboks op, hvor du har mulighed for at tage stilling til, hvad der sker ske med dem.

Trin 4:

Når din import er gennemført, vil du se det på skærmen.